해운 관련주 대장주 TOP 5 총정리 | 흥아해운, 대한해운, 팬오션, KSS해운, HMM

해운 관련주 대장주 TOP5 | 흥아해운, 대한해운, 팬오션, KSS해운, HMM

해운 관련주는 대표적인 경기민감주이자 중국관련주로서 세계해상 물동량에 의해 기본적 수요 규모가 결정되므로 중국을 비롯한 세계 경기변동과 밀접한 상관관계를 갖고 있습니다. 또한 비용의 대부분을 연료유가 차지하고 있어 대표적인 유가민감주이며, 환율 하락시 선박투자관련 차입금 및 이자비용 감소 효과로 인해 환율하락 수혜주로도 분류되고 있습니다.

 

■ 해운 관련주

흥아해운	(1) 테마 설명 아시아지역 내에서의 액체석유화학제품을 운반하는 해운 운송서비스업을 주된 사업으로 영위중입니다. (2) 재무구조 ★
대한해운	(1) 테마 설명 철광석, 석탄, 천연가스, 원유 등의 에너지 및 자원을 전문적으로 수송하는 대표적인 벌크선사로 LNG선, 탱커선, 컨테이너선 등의 해운업 영위업체. 포스코, 한국가스공사, 한국전력 등이 주요 거래처를 두고 있습니다. (2) 재무구조 ★★★
팬오션	(1) 테마 설명 하림그룹 계열의 국내 대표적인 벌크선사로 철광석, 석탄, 곡물 등을 운송하는 벌크선 부문의 매출 비중이 높습니다. 그 밖에 컨테이너선 서비스, 탱커선 서비스, LNG운송 서비스 등 다양한 해상운송 서비스를 제공하고 있습니다. (2) 재무구조 ★★★★
KSS해운	(1) 테마 설명 LPG, 석유화학제품 원료 등을 전문으로 운반하는 해운업체입니다. 케미칼화물(MEG, BZ, CUMENE 등) 및 가스화물(LPG, NH₃, VCM 등) 등 석유화학의 특수화물 선박운송사업을 주력 사업으로 영위하고 특히, LPG와 암모니아 가스를 운송하는 대형 가스운반선 부문에서는 아시아 굴지의 선단을 보유하고 있습니다. (2) 재무구조 ★★
HMM	(1) 테마 설명 국내 대표적인 컨테이너 선사로 컨테이너선, 벌크선(LNG/LPG선, 원유선) 등을 운영하고 있습니다. (2) 재무구조 ★★★★★

 

해운 관련주 - 테마 히스토리 (테마 발생부터 현재까지 이슈 정리, Feat. 대장주)

2022.09.21         LNG선 운임 급등 소식 등에 상승(주도주 : 대한해운, 팬오션, HMM)

2021.08.23         상하이컨테이너운임지수(SCFI) 15주 연속 상승, 사상 최고치 소식에 상승(주도주 : 대한해운, 팬오션, KSS해운)

2021.08.18         주요 항만 적체 현상 지속 및 높은 운임 레벨 지속 전망 등에 상승(주도주 : HMM, 팬오션)

2021.07.27         해상운임 상승세 지속에 상승(주도주 : 팬오션, HMM, 대한해운)

2021.07.05         BDI 지수 2010년 최고치 수준 근접 소식 및 SCFI 역대 최고가 경신 등에 상승(주도주 : HMM, 대한해운, KSS해운)

2021.06.30         정부, 해운산업 리더국가 실현전략 발표 등에 상승(주도주 : HMM, 대한해운)

 

2021.06.28         상하이컨테이너운임지수(SCFI) 역대 최고치 경신 소식 등에 상승(주도주 : HMM, 팬오션, KSS해운)

 

2021.06.25         하반기 해운업황 강세 기조 유지 전망 및 美 인프라 투자에 따른 물동량 증가 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 팬오션, HMM)

 

2021.06.16         3분기까지 BDI 추세적 상승 기대 분석에 상승(주도주 : HMM, 대한해운, 팬오션)

 

2021.06.11         하반기 해운 업황 호조 지속 전망 등에 상승(주도주 : 팬오션, 대한해운)

 

2021.06.08         SCFI 운임 사상 최고치 및 저가매수세 유입 등으로 상승(주도주 : 대한해운, HMM, 팬오션)

 

2021.05.07         中 철강 감산에 따른 BDI 하락 전망 속 일부 관련주 하락

 

2021.05.06         해상 운임 폭등 소식 등에 상승(주도주 : HMM, 팬오션, 대한해운, KSS해운)

 

2021.04.28         운임 상승 속 HMM 1분기 호실적 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : HMM, 대한해운)

 

2021.04.26         운임지수 역대 최고치 경신 소식 등에 상승(주도주 : HMM, 팬오션, 대한해운)

 

2021.04.22         BDI, 10년래 최고치 돌파 소식 등에 상승(주도주 : HMM, 대한해운, 팬오션)

 

2021.04.19         해운 운임 강세 지속 등에 상승(주도주 : HMM, 대한해운, 팬오션)

 

2021.04.16         해운업황 호조 지속 분석 등에 상승(주도주 : 팬오션, HMM)

 

2021.03.30         수에즈 운하 통행 재개 소식에 하락

 

2021.03.29         수에즈운하에 좌초한 에버 기븐호 부양작업 성공 소식 속 하락

 

2021.03.26         수에즈 운하 사고로 인한 물류대란 및 운임급등 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : HMM, 대한해운, 팬오션, KSS해운)

 

2021.03.22         벌크선 운임지수 고공행진 소식에 상승(주도주 : 팬오션, HMM, 대한해운)

 

2021.03.18         BDI 강세 지속 등에 상승(주도주 : HMM, 대한해운)

 

2021.03.05         해운 업황 회복 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 팬오션, HMM, 대한해운)

 

2021.02.22         원자재 가격 강세에 따른 벌크 운임 상승 영향 등에 상승(주도주 : HMM, 대한해운, 팬오션, KSS해운)

 

2021.02.19         업황 회복 본격화에 따른 수혜 기대감에 상승(주도주 : 팬오션, HMM)

 

2021.01.21         BDI 반등 수혜 및 선박 건조 수요 증가 기대감 등에 상승(주도주 : 팬오션, 대한해운)

 

2021.01.19         BDI 운임지수 강세 등에 상승(주도주 : HMM, 대한해운, 팬오션)

 

2021.01.05         해운 업종 및 물류 기업 4분기 호실적 기대감 등에 상승(주도주 : 대한해운, KSS해운)

 

2021.01.04         상하이컨테이너 운임지수(SCFI) 2,783.03p, 사상 최고치 경신 소식 등에 상승(주도주 : HMM, 팬오션, 대한해운)

 

2020.11.30         상하이컨테이너선 운임지수 사상 첫 2,000선 돌파 소식에 상승(주도주 : HMM, 팬오션)

 

2020.11.24         최근 상승에 따른 차익매물 출회, 원/달러 환율 하락, 벌크선 운임 하락에 따른 실적 전망치 하향 등에 하락

 

2020.11.23         상하이컨테이너 운임지수(SCFI) 1,938.32P를 기록, 역대 최고점 재차 갱신 소식 등에 상승(주도주 : 대한해운, 팬오션)

 

2020.11.12         상하이컨테이너 운임지수(SCFI) 사상 최고치 경신 속 선박 대란 지속 등에 상승(주도주 : 대한해운, HMM)

 

2020.11.09         상하이컨테이너 운임지수(SCFI) 사상 최고치 경신 소식 등에 상승(주도주 : 대한해운, 팬오션, HMM)

 

2020.10.30         미국 및 유럽 등 글로벌 코로나19 재확산에 따른 물동량 회복 지연 우려 등으로 하락

 

2020.10.26         상하이컨테이너 운임지수(SCFI) 연중 최고치 달성 소식 등에 상승(주도주 : HMM, 대한해운, 팬오션)

 

2020.10.05         컨테이너선 운임 최고치 경신에 따른 하반기 실적 개선 기대감 등에 상승(주도주 : HMM, 대한해운, 팬오션)

 

2020.06.26         BDI 지수 폭등 등에 상승(주도주 : HMM, 대한해운, 팬오션, KSS해운)

 

2020.06.18         BDI 운임지수 상승 및 선박해체량 증가 등에 상승(주도주 : 팬오션, 대한해운)

 

2020.01.08         美-이란 갈등 격화 속 '호르무즈 봉쇄' 우려 등에 하락

 

2019.12.20         과잉 공급 해소에 따른 업황 반등 기대감 등에 상승(주도주 : 현대상선, 팬오션, 대한해운)

 

2019.08.30         BDI, 5년래 사상 최고치 경신 등에 상승(주도주 : 현대상선, 팬오션, 흥아해운)

 

2019.07.22         BDI 운임 지수 상승세 지속 등에 상승(주도주 : 팬오션, 흥아해운, 대한해운)

 

2018.11.26         국제유가 폭락 속 상승(주도주 : 팬오션, 대한해운)

 

2018.04.05         해수부, 해운재건 5개년 계획 발표에 강세(주도주 : 현대상선, 흥아해운, 대한해운)

 

2017.11.17         국제 유가 하락 및 원화 강세에 상승(주도주 : 팬오션, 대한해운, 흥아해운)

 

2017.08.18         BDI지수 4개월래 최고치 기록에 상승(주도주 : 팬오션)

 

2017.08.14         3분기 성수기 기대감과 정부의 한국해양진흥공사 설립 소식에 상승(주도주 : 팬오션, 흥아해운, 현대상선)

 

2017.07.26         국제유가 급등에 하락

 

2017.06.14         컨테이너 시장 운임 상승 소식에 상승(주도주 : 흥아해운,대한해운,현대상선)

 

2017.05.31         한국해양선박금융공사 설립 기대감에 일부 관련주 상승(주도주 : 팬오션,흥아해운)

 

2017.05.26         국제유가 급락에 상승(주도주 : 현대상선)

 

2017.02.17         한진해운 파산 선고에 따른 반사익 기대감에 상승(주도주 : 대한해운,현대상선)

 

2017.01.04         한진해운의 SM그룹 피인수 기대감 및 현대상선과 흥아해운의 해운동맹 소식에 동반 상승

 

2016.10.31         정부의 해운업 경쟁력 강화 방안 발표에 일부 관련주 급등(주도주 : 한진해운,흥아해운)

 

2016.09.21         한진해운 청산 가능성 제기 소식에 한진해운 이외 해운주 상승

 

2016.09.07         한진해운 사태에 따른 반사이익 기대감에 한진해운을 제외한 해운주들 상승

 

2016.09.06         한진해운의 자금수혈 기대감에 관련주 등락

 

2016.09.02         한진해운 법정관리 개시에 따른 반사이익 기대감에 관련주 상승(주도주 : 흥아해운,팬오션,현대상선)

 

2016.08.31         한진해운 법정관리 반사익 기대감에 상승(주도주 : 현대상선,흥아해운)

 

2016.08.30         한진해운에 대한 채권단의 지원 거부로 한진해운이 급락한 가운데 이외 해운주들은 상승

 

2016.06.27         파나마 운하 확장 개통에 따른 케스케이딩 효과와 공급 과잉 우려에 하락

 

2016.06.08         현대상선이 유상증자 소식에 급락한 가운데 해운주 동반 하락

 

2016.05.31         현대상선 2,400억원 규모 채무조정안 가결 소식에 관련주 급등(주도주 : 한진해운,현대상선,흥아해운)

 

2016.05.27         현대상선의 용선료 인하 협상 진전 소식과 한진해운의 경영정상화 자구안 마련 소식에 상승

 

2016.05.19         현대상선의 용선료 협상 우려로 해운주 동반 약세

 

2016.05.09         대대적 구조조정 우려가 지속되면서 조선, 해운, 은행 섹터 동반 하락

 

2016.05.03         운임 인상 기대감에 상승(주도주 : 한진해운,KSS해운)

 

2016.04.26         정부의 해운 동맹 지원과 한진해운 경영정상화 기대감 등에 일부 해운주 상승

 

2016.04.25         한진해운이 채권단에 자율협약을 신청했다는 소식에 하한가를 기록한 가운데 다른 해운주들도 구조조정에 대한 부담감에 하락 마감

 

2016.04.21         정부의 고강도 구조조정 압박에 하락

 

1. 흥아해운 (종목코드: 003280, 코스피)

해운관련주 테마 흥아해운 기업개요   아시아지역 내에서의 액체석유화학제품을 운반하는 해운 운송서비스업을 주된 사업으로 영위중입니다.

■ 재무분석 ★

 배당은 없으나, 실적이 견고하고, 지속적이고 우호적인 시황으로 인해 좋은 실적을 유지하고 있습니다.

 시총은 5,109억이며, PBR 3.61배, PER 17.86배 입니다. 코스피 343위에 랭크되어 있습니다.

 지분구조는 장금상선이 84.85%의 지분을 보유하고 있어 유동주식은 15.08%입니다.

 

2. 대한해운 (종목코드: 005880, 코스피)

해운관련주 테마 대한해운 기업개요   철광석, 석탄, 천연가스, 원유 등의 에너지 및 자원을 전문적으로 수송하는 대표적인 벌크선사로 LNG선, 탱커선, 컨테이너선 등의 해운업 영위업체이며, 포스코, 한국가스공사, 한국전력 등이 주요 거래처를 두고 있습니다.

 

■ 재무분석 ★★★

 배당은 없으나 실적이 견고하며, 지속 성장을 유지하고 있습니다.

 시총은 6,687억이고 PBR 0.41배, PER 5.05배이고, 코스피 285위에 랭크되어 있습니다.

 주주구성은 에스엠하이플러스 20.56%, 케이엘홀딩스 15.74%, 티케이케미칼 11.37%, 에스엠인더스트리 1.68%로 유동주식은 47.05%입니다.

 

3. 팬오션 (종목코드: 028670, 코스피)

해운관련주 테마 팬오션 기업개요   하림그룹 계열의 국내 대표적인 벌크선사이고, 철광석, 석탄, 곡물 등을 운송하는 벌크선 부문의 매출 비중이 높습니다. 그 밖에 컨테이너선 서비스, 탱커선 서비스, LNG운송 서비스 등 다양한 해상운송 서비스를 제공하고 있습니다.

■ 재무분석 ★★★★

 배당은 매년 50원씩 성장하고 있으며, 실적 또한 견고하며, 하림그룹의 사료사업이란 뒷받침이 있어 안정적으로 성장하고 있습니다.

 시총은 2조7,958억이고 PBR 0.60배, PER 4.45배이고, 코스피 107위에 랭크되어 있습니다.

 주주구성은 하림지주 54.72%로, 유동주식은 45.21% 입니다.

 

4. KSS해운 (종목코드: 044450, 코스피)

해운관련주 테마 KSS해운 기업개요   LPG, 석유화학제품 원료 등을 전문으로 운반하는 해운업체이며, 케미칼화물(MEG, BZ, CUMENE 등) 및 가스화물(LPG, NH₃, VCM 등) 등 석유화학의 특수화물 선박운송사업을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 특히, LPG와 암모니아 가스를 운송하는 대형 가스운반선 부문에서는 아시아 굴지의 선단을 보유하고 있습니다.

■ 재무분석 ★★

 배당은 성장하다 멈추었으나 그 기조는 유지되고 있으며, 매출실적은 점차 성장중에 있습니다.

 시총은 2,131억이고 PBR 0.49배, PER 5.02배이고, 코스피 596위에 랭크되어 있습니다.

 주주구성은 박종규 외 10인이 30.18%, 브이아이피자산운용이 5.21%, 자사주 2.2%이고, 유동주식은 55.78%로 타 주식대비 다소 많습니다.

 

5. HMM (종목코드: 011200, 코스피)

해운관련주 테마 HMM 기업개요   국내 대표적인 컨테이너 선사로 컨테이너선, 벌크선(LNG/LPG선, 원유선) 등을 운영하고 있습니다.

■ 재무분석 ★★★★★

 배당은 2021년 첫배당을 기점으로 성장하고 있고, 코로나 이후 역대급 실적을 시현하고 있습니다.

 시총은 9조3,504억이고 PBR 0.45배, PER 1.29배(추정 7.32배)이고, 코스피 37위에 랭크되어 있습니다.

 주주구성은 한국산업은행 20.69%, 한국해양진흥공사 19.96%, 에스엠상선 외 18인 5.52%, 신용보증기금 5.02%로 유동주식은 48.81% 입니다.